纳川股份：估值股与长江环保集团签订合作框架协议预计贡献营收约6亿元纳川股份(300198)7月29日晚公告，估值股公司与长江环保集团于近日签订《合作框架协议》，协议主要内容：长江大保护排水管网运营维护项目，合作期运维费用暂定为6亿元。

下半年，修复随着注册制的落实，以及指数的重新编制，T+0的归来，都将给股市带来活力。下半年，难掩财富主线何去何从？股市是经济晴雨表。

而仓位管理，分化唯独仓位管理，是一种确定性风险管理。比如10年前的诺基亚手机，多方估值再低，也是过时的淘汰产品。到底怎样看待市场？我是首先看风险，激辩其次看收益，第三，收益与风险的平衡点，用专业术语来说，就是收益的最大化风险的最小化

板块上，银行前期强势板块高低位切换明显，银行券商、免税大幅分化，受周末消息催化，农业、水利、有色、医药医疗等板块大幅拉升，午后，锂电池、半导体板块走强，星徽精密、百联股份、广东甘化等市场高位股大幅下挫，但场内资金承接力较强，中航沈飞等个股企稳回升，整体看，市场高位股出现断板及较大亏钱效应，场内资金良性轮动，低位及业绩股受资金青睐。摘要【复盘222涨停股：估值股农业股涨停潮免税概念分化】7月13日创业板指持续逼空，市场情绪表现亢奋，个股普涨，逾200股涨停，赚钱效应不断加强。

截至收盘，修复沪指涨1.77%，报收3443点。

深成指涨3.50%，难掩报收14149点。另一方面提升行业壁垒，分化行业集中度加速提升。

广发证券也同样认为，多方全球资产配置需求的大背景下，贵金属价格有望继续上行，有色金属板块将迎来趋势性的投资机会。从盘面上来看，激辩农业种植、白酒概念、黄金概念等板块全线走强，局部赚钱效应仍存。

【主题一】农业种植天风证券指出，银行7月底到8月份来看，一方面进口量或因疫情而受到影响，另一方面，国内消费需求有望逐步恢复。此外，估值股白银在供给受扰、工业需求复苏下的上涨机会也值得关注。