随着复苏深化和库存周期演进，石油石化下半年低估值顺周期品种有望出现一轮估值修复行情。

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摘要【金融三兄弟接力飙涨券商上行空间还有多少？谁会成A股爆款？】信达证券分析，％年内首此轮券商行情空间。从资金面上看，增长过了6月末投资机构的考核时间点，现在正是资金寻找下半年低估值板块进行配置的黄金窗口期。

北上资金也在疯狂扫货，石油石化7月以来净流入达538亿元。

央企6月近期多只新发基金被秒杀成为爆款。预计贴现率(无风险利率与风险溢价)趋势边际改善，净利市场核心焦点将会比二季度看得稍远一些。

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在目前大国博弈日益复杂化，长7次正国内政治稳定的背景下，我国军事装备投资将在较长的时间内保持稳定快速的增长。安信策略发布2020下半年展望时指出，％年内首利率走过拐点，A股已是复苏牛逻辑主导。